این فیلم به بررسی «رنج شدید» و شکوه متعالی تجربه شده توسط اعضای فعلی و سابق گروه کینگ کریمسون می‌پردازد و به مخاطبان این امکان را می‌دهد تا نگاهی صمیمی و گاهی آزاردهنده به تجربه این موسیقی‌دانان داشته باشند، در حالی که آن‌ها در سخت‌گیرترین گروه راک جهان با زندگی و مرگ روبرو می‌شوند.

با استفاده از مصاحبه‌های تلویزیونی تاثیرگذار و اجراهای فراموش‌شده متعدد از فعالیت حرفه‌ای ۳۰ ساله فرانک زاپا، ما در دنیای او غوطه‌ور می‌شویم و دو جنبه متمایز از شخصیت پیچیده او را تجربه می‌کنیم. زاپا در عین حال آهنگسازی کاریزماتیک بود که از لذت اجرا به وجد می‌آمد و در لحظه‌ای دیگر، مصاحبه‌شونده‌ای به شدت باهوش و بی‌رحمانه صادق بود که با پیشرفت فعالیت حرفه‌ای‌اش، باورهایش قوی‌تر می‌شد.