یک ماهیگیر پیر بزرگ‌ترین صید زندگی‌اش را انجام می‌دهد.

در روسیه قرن نوزدهم، پسر نوجوانی که در جستجوی عشق است، مجذوب دو زن بسیار متفاوت می‌شود.

یک راهب سالخورده، در حین آموزش دادن به نوآموز جوانی که قرار است جانشین او شود، عشق گمشده و مرموز گذشته خود را به یاد می‌آورد؛ درست در همان زمانی که به نظر می‌رسد جانشین جوانش نیز در حال ملاقات با همان زن است.

یک انیمیشن کوتاه بر اساس داستان کوتاهی به همین نام نوشته فئودور داستایوفسکی در سال ۱۸۷۷. این اثر تجربیات مردی را روایت می‌کند که به این نتیجه رسیده در دنیا چیزی برای زندگی کردن وجود ندارد و بنابراین مصمم به خودکشی است؛ اما ملاقاتی تصادفی با یک دختر جوان نظر او را تغییر می‌دهد.