فیلم روایتگر داستان یک دانشجوی جوان فنلاندی رشته باستان‌شناسی به نام "لورا" است که عازم یک سفر طولانی با قطار است؛ سفری که طی آن با یک مرد جوان بی‌نزاکت و الکلی آشنا شده و ...

داستان فیلم در سال ۱۹۶۲ در سواستوپل کریمه رخ می‌دهد که در آن زمان یک پایگاه دریایی مخفی در اتحاد جماهیر شوروی بود. ژنرال سروف، ویکتور، یک دانشجوی دانشکده افسری گارد کرملین را به عنوان راننده شخصی خود استخدام می‌کند. ویکتور با یک لیموزین مشکی براق «ZIM»، رانندگی ورا، دختر معلول ژنرال را بر عهده دارد. ویکتور از برنامه‌های پنهان ساولیف، مامور کی‌جی‌بی که در پشت صحنه رقابت قدیمی ارتش و کی‌جی‌بی همه را بازیچه خود قرار داده، بی‌خبر است.

کاتیا و پسر ۶ ساله‌اش سانیا، در سال ۱۹۵۲ با یک افسر کهنه‌کار شوروی به نام تولیان ملاقات می‌کنند. کاتیا عاشق تولیان می‌شود که مشخص می‌شود یک مجرم خرده‌پا است، اما در عین حال به شخصیتی پدرانه برای سانیا تبدیل می‌شود...