استاد نیکولای ماسودوف، نویسنده‌ای بااستعداد، و دستیارش مارگارت، در حال کار روی یک داستان کتاب مقدس درباره پونتیوس پیلاتس هستند. شیطان (ولند) و معاونانش با تحت نظر گرفتن مرشد، کشتن دوستش و فرستادن دوست دیگرش به زندان گولاگ در سیبری، او را آزار می‌دهند. مرشد که قربانی آزار و اذیت آن‌ها شده، دچار پارانویا می‌شود و در یک آسایشگاه روانی بستری می‌گردد. مارگارت بدون توجه به خطر، تلاش می‌کند تا او را نجات دهد.

شخصیت اصلی داستان، بورا، یک کولی جذاب اما بدجنس است، در حالی که همسر بزرگ‌ترش، لنچه، زنی مطیع است. بورا عاشق تیسای جوان‌تر است که پدرش او را برای ازدواج به دیگری پیشنهاد داده است. این دو نفر به دردسر می‌افتند و در نهایت مجبور به فرار می‌شوند. تیسا همسرش را رد می‌کند و او و بورا در کلیسا با هم ازدواج می‌کنند و ماجراهایشان ادامه می‌یابد.

درامی اپیزودیک از جنگ جهانی دوم که داستان مردی یوگسلاو را در طول جنگ دنبال می‌کند؛ مردی که از یک شاهد به قربانی و سپس به یک متجاوز تبدیل می‌شود.