سن فرانسيسکو. «کارآگاه هري کالاهان» (ايست وود) که به خاطر روش هاي خشونت آميزش از کار برکنار شده، براي گذراندن «تعطيلات» به شهر کوچک سن پائولو فرستاده مي شود، در حالي که ظاهرا بايد پرونده ي قتل مردي را پي گيري کند...

یک زوج جوان و دوست‌داشتنی به خانه‌ای وهم‌آور در شهری کوچک در لوئیزیانا نقل مکان می‌کنند، بدون اینکه از تاریخچه خشونت‌آمیز و خونین آن باخبر باشند.

یک جنگجوی جوان شاین به نام عقاب خاکستری، دختر یک مرد مرزنشین سالخورده به نام جان کولتر را می‌دزدد. کولتر با کمک یک بومی دوست، جستجویی حماسی را برای یافتن دخترش بث آغاز می‌کند.

بیماری آبله در قبیله رئیس وینترهاک شیوع پیدا می‌کند. او از مردان سفیدپوست درخواست کمک و درمان می‌کند، اما آن‌ها از ترس ابتلا به آبله، دو نفر از همراهان او را می‌کشند. وینترهاک برای انتقام برمی‌گردد تا یک دختر و برادرش را از سکونتگاه سفیدپوستان بدزدد و به این ترتیب تعقیب و گریز آغاز می‌شود...