تونی که قربانی شکست‌های شخصی و مالی شده، مدت‌هاست که رویاهای خود برای خوانندگی و اجرا را رها کرده است. اما اکنون حتی شغل روزمره‌اش را هم از دست داده که این موضوع حس بیزاری از خود و بی‌ارزشی را در او بیدار می‌کند. تونی که ناامید شده، آماده است تا برای پرداخت قبض‌هایش به دنیای جرم و جنایت سقوط کند، اما متوجه می‌شود که حتی در این کار هم بی‌عرضه است. تونی که زیر نگاه تحقیرآمیز آرت، فروشنده شیشه، خرد شده، اکنون مردی کاملاً درهم‌شکسته است: مال‌باخته، تهدیدشده به مرگ و تیره بخت. او آخرین قمار خود را انجام می‌دهد و همه‌چیز را می‌بازد. با این حال، درست در لحظه‌ای که زندگی‌اش به یک کابوس تمام‌عیار تبدیل می‌شود، دوستش جری آنجاست تا تونی را دوباره راهنمایی کند.

مورگان، پسر تازه‌وارد یک دبیرستان در لس‌آنجلس، به خوانندگی مشغول می‌شود و بر سر یک رقصنده دیسکو به نام فرانکی، با جوانی به نام نیک وارد مبارزه می‌شود.