در سال ۱۹۵۱، الیزابت بیشاپ، شاعر نیویورکی، برای ملاقات با مری، دوست دوران دانشگاهش، به ریو دو ژانیرو سفر می‌کند. الیزابت خجالتی تحت تاثیر جذابیت‌های برزیل قرار می‌گیرد. او نقطه مقابل شریک زندگی پرشور مری، یعنی لوتا د مَسدو سوارس معمار است. مری حسادت می‌کند، اما لوتای غیرمتعارف مصمم است به هر قیمتی هر دو زن را داشته باشد. این مثلث عشقی ابدی در پس‌زمینه کودتای نظامی سال ۱۹۶۴ جریان دارد. اشعار تاثیرگذار بیشاپ در هسته اصلی فیلمی قرار دارد که به زیبایی مرحله‌ای حیاتی از زندگی این شاعر تاثیرگذار برنده جایزه پولیتزر را به تصویر می‌کشد.

لوئیزا زنی رمانتیک، رؤیاپرداز و حساس است که با ژرژ، مهندسی بااخلاق و دارای وضعیت مالی خوب ازدواج کرده است. آن‌ها شناخت زیادی از یکدیگر نداشتند اما ازدواج کردند و لوئیزا همسر خوبی بود؛ «او پاک و شادمان مانند یک پرنده بود». همه چیز زمانی تغییر می‌کند که او با عشق دوران کودکی‌اش، پسرعمویش باسیلیو، ملاقات می‌کند. آنچه به نظر یک ماجراجویی بزرگ می‌آمد به یک کابوس تبدیل می‌شود و لوئیزا بهای خیانت خود را خواهد فهمید.

در دهه ۱۹۳۰، گراسیلیانو راموس، نویسنده و سیاستمدار، به هواداری از کمونیسم متهم می‌شود. او سپس دستگیر و به زندان ایلها گرانده فرستاده می‌شود، جایی که رفتارهای هولناک و آزاردهنده‌ای را که برای زندانیان عادی در نظر گرفته شده است، تجربه می‌کند.