یک زن که سابقه تن‌فروشی دارد، نوزاد پسری را در بدو تولد می‌رباید تا رضایت شوهر موادفروش خود را جلب کند؛ شوهری که تهدید کرده اگر برایش پسری نیاورد، او را طلاق داده و آواره خیابان می‌کند. مادر واقعی نوزاد که دچار فروپاشی عاطفی شده، مصمم است فرزندش را پس بگیرد. در این میان باربارا مندل در نقش مادرِ آن زن وارد این ماجرای آشفته می‌شود، در حالی که خودش با مشکلات قلبی دست و پنجه نرم می‌کند.

جو آن فولی ۱۴ ساله در طول جنگ جهانی دوم در فقر و فلاکت در یک جامعه روستایی جنوبی زندگی می‌کند. جو آن که توسط پدربزرگ قاچاقچی‌اش، هنک، مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد، مانند مادرش ماری، مجبور به تن‌فروشی شده است. جو آن که هر از گاهی از این زندگی فلاکت‌بار فرار می‌کند، آرامش، امنیت و عشق واقعی را در کنار یک زوج سیاه‌پوست فقیر اما باوقار به نام‌های هانی و تو تال پیدا می‌کند.