هوی من کئونگ در ساحلی نزدیک شانگهای به خشکی می‌رسد. او توسط دینگ لیک، گدای مهربانی که عاشق فونگ چینگ چینگ، دختر یک گانگستر برجسته است، پناه داده می‌شود. طولی نمی‌کشد که دینگ لیک در سلسله‌مراتب دنیای زیرزمینی رشد کرده و به یکی از قدرتمندترین گانگسترهای شهر تبدیل می‌شود.

داستان «هو»، یک کارگر و برده روستایی چینی که به هنگ‌کنگ فرار می‌کند و به یکی از ترسناک‌ترین رؤسای باندهای تبهکار در هنگ‌کنگ تبدیل می‌شود.

دراگون، عضو سابق تریاد، از زندان آزاد می‌شود و تصمیم می‌گیرد زندگی سالمی را در پیش بگیرد. با این حال، دوست قدیمی‌اش رابیش پول و رئیس سابقش کنت معمولاً اختلافات خود با دیگر رهبران باندها را در آنجا حل و فصل می‌کنند، به همین دلیل دراگون برای رها شدن از رفتارهای گذشته‌اش با دشواری روبه‌رو می‌شود.