النا، مادر سیسیلی سه فرزند، توسط همسرش به قتل می‌رسد. پسرعموی او، روبرتو، تصمیم می‌گیرد سرپرستی سه یتیم را بر عهده بگیرد. او به همراه همسرش آنا، مسئولیت نگهداری از سه برادرزاده‌اش را که به دو فرزند دیگر خودشان می‌پیوندند، می‌پذیرد. سازگاری این سه کودک با واقعیت جدید، پیچیده و تنش‌زا است و فشار سنگینی به بودجه خانواده وارد می‌کند. روبرتو و همسرش تمام تلاش خود را می‌کنند تا هزینه‌های کودکان را تأمین کنند و در عین حال سعی می‌کنند اجازه ندهند آن‌ها بفهمند مادرشان چگونه کشته شده است.

در سال ۳۵ میلادی، یک افسر رومی به فلسطین فرستاده می‌شود تا درباره مرگ و رستاخیز احتمالی شخصی به نام عیسی ناصری تحقیق کند.

فیوره، یک کلاهبردار ایتالیایی، به همراه دستیار جوانش جینو وارد آلبانیِ پس از دوران کمونیسم می‌شود تا یک کارخانه کفش‌سازی راه‌اندازی کند که هرگز افتتاح نخواهد شد. این کلاهبرداری به یک شهروند آلبانیایی نیاز دارد، بنابراین آن‌ها اسپیرو، یک زندانی سیاسی سابق فقیر و سردرگم را به عنوان رئیس هیئت مدیره منصوب می‌کنند. وقتی فیوره برای دریافت بودجه دولتی برای این پروژه به ایتالیا بازمی‌گردد، اسپیرو به طور غیرمنتظره‌ای ناپدید می‌شود و جینو برای یافتن او راهی سفر می‌شود. این جستجو او را به کشف تاریخچه شخصی و تراژیک اسپیرو و مشاهده فقر آلبانی از نزدیک هدایت می‌کند.