دیدیه فورمنتر، دانشمند فرانسوی، به تازگی آخرین مراحل ساخت اختراعی را به پایان رسانده که قادر است هر نوع وسیله پرنده‌ای را نابود کند. یک باند جنایتکار بین‌المللی به شدت به دنبال سرقت این تجهیزات است تا آن را به بالاترین قیمت به کشورهای قانون‌شکن بفروشد. این دانشمند که از دوستان پدر نیک کارتر بوده، پس از تهدید شدن، از نیک درخواست کمک می‌کند. نیک کارتر در فرودگاه نیس از مرگ نجات می‌یابد، اما همان شب نمی‌تواند جلوی قتل فورمنتر را بگیرد. او به برونو، پسرخوانده فورمنتر، و تونیو، صاحب بار نزدیک خانه فورمنتر، مشکوک می‌شود. برونو در واقع به دنبال ارثیه فورمنتر است و به همین دلیل تلاش می‌کند کاترین، نوه فورمنتر را به قتل برساند. از این رو، نیک کارتر خود را در مواجهه با چیزی فراتر از یک باند معمولی می‌بیند، اما او به موقع توطئه‌ها را برملا می‌کند تا تک‌تک گانگسترها را متلاشی کند.

سپتامبر ۱۹۴۳. پس از تسلیم شدن ایتالیا به نیروهای متفقین، مردم ناپل تصور می‌کنند که جنگ بالاخره به پایان رسیده است، اما به زودی متوجه می‌شوند که آلمانی‌ها همچنان کنترل را در دست دارند و مثل همیشه بی‌رحم هستند. غیرنظامیان با سلاح‌های دست‌ساز و در برابر شانس بسیار کم، به طور دسته‌جمعی علیه اشغالگران دست به قیام می‌زنند.