سفر یک زوج اهل شهرستانی کوچک به نیویورک برای یک مصاحبه کاری، به سفری جهنمی تبدیل می‌شود.

چارلی واترز، مرد مجرد و بی‌خیالی که با دو روسپی دوست‌داشتنی به نام‌های باربارا میلر و سوزان پیترز هم‌خانه است، برای قمار کردن زندگی می‌کند. چارلی به همراه دوست قمارباز و افسرده‌اش، بیل دنی، وارد یک دوره قماربازی مداوم می‌شود تا به آن برد بزرگ و دست‌نیافتنی برسد. در حالی که چارلی و بیل لحظات خوش‌شانسی را تجربه می‌کنند، باید با مشکلات جدی نیز دست و پنجه نرم کنند که تهدیدی برای خراب کردن این دوره قماربازی لذت‌جویانه آن‌هاست.

سلست، یک موجود فضایی زیبا، برای نجات سیاره مادری‌اش از نابودی به زمین می‌آید و تحقیقات علمی خود را آغاز می‌کند. او دل دکتر استیو میلز، دانشمند عجیب‌وغریب و بیوه‌ای که یک دختر کوچک دارد را به دست می‌آورد. طولی نمی‌کشد که سلست خود را عاشق استیو و زندگی جدیدش روی زمین می‌بیند، جایی که برای اولین بار صمیمیت واقعی را تجربه می‌کند. اما وقتی هدف ماموریتش را گم می‌کند، شروع به تردید درباره هویت و جایگاه واقعی خود می‌کند.

جیمز لیک یک زندانی سیاه‌پوست فراری است که به جرم قتلی که مرتکب نشده به زندان افتاده بود. لزلی ویتلاک به جیمز پیشنهاد پول می‌دهد تا همسرش، الن، را به قتل برساند. جیمز این پیشنهاد را رد می‌کند و سعی می‌کند به سراغ عشق قدیمی‌اش، لیلی برود، اما متوجه می‌شود که برادر خودش اکنون با این خواننده جذاب کلوب شبانه ازدواج کرده است. جیمز نزد لزلی بازمی‌گردد و این سه نفر به سمت یک کلبه کوهستانی حرکت می‌کنند. جیمز و الن فرار می‌کنند و تلاش می‌کنند تا قاتلی را که سال‌ها پیش برای جیمز پاپوش دوخته بود، پیدا کنند.