دانش‌آموزی بااستعداد پس از ورود معلم جدیدش، متوجه می‌شود او گذشته‌ای تاریک و خطرناک دارد. حالا باید پیش از آن‌که قربانی بعدی این مرد مرموز شود، با او مقابله کند و ...

زمانی که سفینه‌های بیگانه‌ی مرموزی در آسمان ظاهر می‌شوند، یک دانشمند در سنگری زیرزمینی حبس می‌شود تا سلاحی زیستی برای مقابله با این موجودات ناشناس بسازد؛ اما ترس و انزوا باعث می‌شود که او به هدف واقعی مأموریتش شک کند و ...

داستان این فیلم درباره‌ی مرد جوانی به نام جاناتان است که در شهر محل زندگی‌اش در شیف شب یک فروشگاه کار می‌کند و این تنها کاری است که او دارد. اما وقتی که با یک زن مرموز به طور غیرمنتظره‌ای برخورد می‌کند ، زندگی‌اش شکل وارونه‌ای به خود می‌گیرد و…