یک جراح مغز و اعصاب جوان، قلعه پدربزرگش، دکتر ویکتور فون فرانکنشتاین معروف را به ارث می‌برد. او در قلعه با یک گوژپشت بامزه، یک دستیار آزمایشگاه زیبا و یک خدمتکار مسن روبرو می‌شود. فرانکنشتاین جوان معتقد است که کارهای پدربزرگش توهم‌آمیز بوده است، اما وقتی کتابی را پیدا می‌کند که در آن این دکتر دیوانه آزمایش احیای مردگان خود را توضیح داده، ناگهان نظرش تغییر می‌کند.

پس از دهه‌ها زندگی زیر سایه برادر مشهورتر و موفق‌تر خود، از سیگرسون هلمز، کارآگاه مشاور، خواسته می‌شود تا به حل یک پرونده حیاتی کمک کند؛ پرونده‌ای که او را وارد مسیر خنده‌داری از هویت‌های جعلی، اسناد دزدیده‌شده، کدهای مخفی و ماجراهای عجیب می‌کند.

قتلی در مغازه دیوید لیونز رخ می‌دهد؛ مردی ناشنوا که صدای شلیک گلوله را نمی‌شنود. در بیرون مغازه، والی کارو که نابیناست صدای شلیک را می‌شنود اما نمی‌تواند ضارب را ببیند. هر دو بازداشت می‌شوند، اما فرار می‌کنند تا یک همکاری غیرمنتظره را شکل دهند. در حالی که هم قانون و هم قاتلان اصلی در تعقیب آن‌ها هستند، آیا این دو می‌توانند با همکاری یکدیگر از پس همه آن‌ها برآیند؟

لری ابوت و ویکی پرل، مجریان رادیویی، ستاره‌های یک برنامه معمایی هستند. از زمانی که آن‌ها نامزدی خود را اعلام کرده‌اند، لری دچار لکنت زبان و مشکلات گفتاری شده است. او برای پیدا کردن یک درمان غیرمتعارف، به همراه ویکی به خانه دوران کودکی‌اش که عمارت بزرگی در حومه شهر است بازمی‌گردد. لری با اعضای متعدد خانواده‌اش تجدید دیدار می‌کند، اما متوجه می‌شود که اتفاقات شومی در پشت دیوارهای این عمارت ترسناک در حال رخ دادن است.

وقتی مردی متاهل و خوشبخت که هرگز به فکر خیانت نبوده است، با زنی زیبا در لباس سرخ ملاقات می‌کند، به شدت شیفته او می‌شود و برای آشنایی با او دست به هر کاری می‌زند. با این حال، همان‌طور که او نقشه‌های مختلفی را برای فرار از خانه و ملاقات با او امتحان می‌کند، متوجه می‌شود که خیانت آن‌قدرها هم که به نظر می‌رسد آسان نیست.