آلیس گراهام» (برستین) بیش تر وقتش را به میانجی گری میان شوهر عبوسش، «دانلد هایت» (بوش)، و پسر یازده ساله ی بازیگوش شان، «تام» (لوتر) می گذراند. تا این که «دانلد» در سانحه ای کشته می شود و «آلیس» تصمیم می گیرد به دنبال آرزوی دیرینش، خوانندگی، برود … ...

وقتی اختلافی بین یک شرکت چوب‌بری و یک قبیله بومی آمریکایی در آن نزدیکی بالا می‌گیرد، دکتر رابرت ورن و همسرش مگی برای میانجیگری اعزام می‌شوند. رئیس قبیله، جان هاکس، اصرار دارد که چوب‌برها در حال مسموم کردن منابع آب هستند و با وجود اینکه آیزلی، نماینده شرکت، این موضوع را انکار می‌کند، خانواده ورن نمی‌توانند حیات‌وحش به طرز عجیبی جهش‌یافته‌ای را که در جنگل پرسه می‌زنند نادیده بگیرند. رابرت یک توله خرس را برای آزمایش می‌گیرد و به زودی خود را هدف یک خرس گریزلی جهش‌یافته و خشمگین می‌بیند.