این فیلم داستان گریس را دنبال می‌کند؛ زن جوانی که مادر بی‌مسئولیتش پس‌انداز دانشگاه او را خرج کمپین مسابقه زیبایی خواهر کوچک‌ترش می‌کند.

تعطیلات گروهی از کوله‌گردان جوان زمانی خراب می‌شود که یک تصادف اتوبوس آن‌ها را در منطقه‌ای روستایی و دورافتاده در برزیل سرگردان می‌کند؛ منطقه‌ای که رازی شوم را در خود پنهان کرده است.