داستان پسری با تخیل قوی که وانمود می‌کند فرزند یک گوجه‌فرنگی سیسیلی آغشته به اسپرم است که مادرش به طور تصادفی روی آن افتاده است.

داستان انیمیشن در مورد نهنگی به نام "کاتاک" که در حالی که همتایان او همه به رنگ سفید درآمده‌اند، او هنوز کوچک و خاکستری است. کاتاک برای اینکه ثابت کند بزرگ شده و آخرین آرزوی مادربزرگ عزیزش را برآورده کند، راهی سفری خطرناک به سمت شمال می‌شود و ...