داستان فیلم درباره مردی که در سردخانه اجساد در شیفت شب کار میکند، او توانایی برقراری ارتباط با اجسادی که هر شب به آنجا می آورند دارد ولی ....

در گرمای سوزان برزیل، ایرنه ۱۳ ساله متوجه راز تاریکی می‌شود که پدرش پنهان کرده است: او خانواده دیگری دارد و حتی دختر دیگری با همین نام دارد.

فرناندو، یک روزنامه‌نگار، و دوستش سزار به گروه تروریستی MR8 می‌پیوندند تا در اواخر دهه شصت با رژیم دیکتاتوری برزیل مبارزه کنند. با این حال، سزار در جریان سرقت از بانک مجروح و دستگیر می‌شود. فرناندو سپس تصمیم می‌گیرد سفیر آمریکا در برزیل را برباید و در ازای جان او، خواستار آزادی پانزده زندانی سیاسی شود.