سالی و جیلیان اونز که در خانواده‌ای جادوگر به دنیا آمده‌اند، تا حد زیادی از جادوگری دوری کرده‌اند. اما وقتی دوست‌پسر شرور جیلیان، جیمی آنجلوف، به طور ناگهانی می‌میرد، خواهران اونز مجبور می‌شوند یک دوره فشرده و سخت از جادوی سیاه را پشت سر بگذارند. با مشکوک شدن یک افسر پلیس به نام گری هالت، دختران تلاش می‌کنند تا آنجلوف را زنده کنند؛ اما ناخواسته جسد او را به روحی شیطانی آلوده می‌کنند که بقای نسل خانواده‌شان را تهدید می‌کند.

یک تاجر ثروتمند کوبایی بنام "لوئیس آنتونیو وارگاس" تصمیم می گیرد با دادن آگهی در روزنامه یک همسر آمریکایی پیدا کند. دختری به نام "جولیا راسل" برای او عکس هایش را می فرستد و با کشتی به کوبا می آید. اما زنی که از کشتی پیاده می شود جولیا راسل واقعی نیست. او دختری است به نام بانی کسل که به دروغ خود را جولیا معرفی میکند و ...