در طول چندین سال و با شروع از دهه ۱۹۵۰، مردی به همراه خانواده عجیب و غریبش هتل‌هایی را در نیو انگلند و وین اداره می‌کنند، در حالی که رویدادهای غیرمنتظره زندگی آن‌ها را برای همیشه تغییر می‌دهد.

مردی که قادر به تأمین مخارج خانواده‌اش در مناطق دورافتاده استرالیا نیست، برای کسب درآمد به سرقت اسب روی می‌آورد. او بیشتر و عمیق‌تر به زندگی قانون‌شکنی کشیده می‌شود و در نهایت پایش به ماجراهای قتل باز می‌شود. بر اساس زندگی قانون‌شکن مشهور استرالیایی قرن نوزدهم، ند کلی.

آلن پس از مشاجره با دوست‌دخترش شیلا، مجذوب آنا می‌شود؛ بیوه زنی مرموز که به دنبال ملوانی می‌گردد که سال‌ها پیش می‌شناخته است. آلن و آنا جستجوی خود را سوار بر یک قایق تفریحی به مقصد یونان آغاز می‌کنند، اما ملوان را پیدا نمی‌کنند. پس از توقفی در آفریقا، لوئی دو موزامبیک به آن‌ها می‌پیوندد و پیشنهاد می‌کند که شاید این ملوان هرگز جز در ذهن آنا وجود خارجی نداشته است.

جو، دختر شانزده‌ساله‌ای که می‌خواهد از وقت‌گذرانی با مادر خودشیفته و هوس‌رانش فرار کند، رابطه کوتاهی برقرار می‌کند که او را باردار و بی‌کس رها می‌کند. وقتی مادرش دوباره ازدواج می‌کند، تنها حامی جو دوستش جفری می‌شود که یک همجنس‌گرا است.