یک مرد ترنس جوان هویت جنسیتی خود را کشف می‌کند و در مناطق روستایی نبراسکا به دنبال عشق می‌گردد.

«مايکل فرادي» (بريجز)، استاد دانشگاهي است که همسرش - مأمور FBI - هنگام انجام وظيفه، توسط اعضاي يک گروه تروريستي دست راستي به قتل رسيده است. «مايکل» آرام آرام مشکوک مي شود که خانواده ي «لانگ» که به تازگي به همسايگي او آمده اند، تروريست هستند...