یک پلیس موتورسوار و کوتاه قامت در آریزونا، پس از قتل مرموز یک پیرمرد گوشه‌نشین، به آرزوی خود می‌رسد و به بخش جنایی منتقل می‌شود. او برای حل این پرونده مجبور می‌شود با توهماتی که درباره خود و اطرافیانش دارد روبرو شود و در نهایت دوباره به تنهایی خود در کویر بازمی‌گردد.

وقتی کسی تلاش می‌کند ادی کی ساعت‌ساز را به قتل برساند، این حادثه باعث هجوم کابوس‌ها و فلاش‌بک‌هایی به گذشته‌ای می‌شود که متعلق به خودش نیست. ادی که نگران سلامت روان خود است، برای کمک با روان‌پزشکی به نام دکتر آنا نولمار تماس می‌گیرد. آنا فکر می‌کند او دچار توهم شده است، تا اینکه حمله دیگری ثابت می‌کند خطرات بسیار واقعی هستند. این دو نفر فراری می‌شوند و تلاش می‌کنند تا حقیقت را درباره گذشته و هویت واقعی ادی کشف کنند، پیش از آنکه این راز آن‌ها را به کشتن دهد.

یک ماهی‌گیر با یک گانگستر قاچاقچی الماس که همزاد اوست برخورد می‌کند و ناخواسته جای او را در یک هتل تفریحی می‌گیرد، جایی که با دختری خاص آشنا می‌شود.