پس از ترور پادشاه روونیا، هولمز و واتسون مامور می‌شوند تا پسر او را از طریق الجزیره و با یک کشتی اقیانوس‌پیمای ترانس‌آتلانتیک به اروپا همراهی کنند؛ کشتی‌ای که مسافران مشکوک متعددی نیز در آن حضور دارند و هر یک از آن‌ها ممکن است در توطئه ترور شاهزاده دست داشته باشند.

زنی زیبا اما مغرور که عشق همسر مسن‌تر خود را رد می‌کند، باید با از دست رفتن جوانی و زیبایی خود روبرو شود.