نقاش یونانی، دومنیکوس تئوتوکوپولوس (مل فرر)، دل یک زن زیبای اسپانیایی (روزانا اسکیافینو) را به دست می‌آورد و در اسپانیای قرن شانزدهم با دادگاه‌های تفتیش عقاید روبه‌رو می‌شود.

مارسلینو که در نوزادی روی پله‌های یک صومعه رها شده بود، توسط راهبان بزرگ شد. از او به خوبی مراقبت می‌شد اما او تنها بود و دلش برای داشتن مادر تنگ شده بود. یک روز او در اتاق زیرشیروانی ممنوعه، دوست خاصی را پیدا کرد که روی صلیب آویزان بود؛ دوستی که مهربانی مارسلینو را با برآورده کردن یک آرزوی قلبی پاسخ می‌دهد.

نجیب‌زاده قدیمی، دون آلونسو کیخانو، که بر اثر خواندن بیش از حد کتاب‌های شوالیه‌گری عقل خود را از دست داده و مصمم است به یک شوالیه سرگردان مشهور و قهرمان تبدیل شود، دهکده خود را ترک می‌کند و به همراه دوست وفادارش، سانچو پانزا، برای جستجوی ماجراجویی راهی جاده می‌شود.