در شهر کوچکی در فرانسه تحت اشغال جنگ جهانی دوم، یک افسر آلمانی در خانه پیرمردی و خواهرزاده‌اش مستقر می‌شود. آن‌ها با امتناع از هم‌کلام شدن با او در برابر اشغالگری مقاومت می‌کنند، حتی زمانی که او صادقانه درباره زندگی خود و امیدهایش برای آینده فرانسه و آلمان با آن‌ها صحبت می‌کند.

فرانسه، سال ۱۹۴۲. «فیلیپ گربیر» یک مهندس و یکی از سران انقلاب فرانسه می باشد. او توسط یک خائن لو رفته است و در یک کمپ زندانی شده، با این حال تصمیم به فرار دارد….

زن جوانی به یک گروه تئاتر می‌پیوندد و به مرور زمان باور می‌کند که کارگردان با یک گروه مخفی در ارتباط است و جانش در خطر بزرگی قرار دارد.

الیزابت و برادرش پل، پس از مجروح شدن پل در یک برف‌بازی، به دور از بخش زیادی از جهان در انزوا زندگی می‌کنند. این دو به عنوان یک مکانیسم دفاعی، رویایی نفوذناپذیر از ساخته خودشان را متصور می‌شوند. با این حال، رابطه آن‌ها کاملاً سالم نیست. حسادت و یک جریان پنهان بدخواهانه زمانی به فانتزی آن‌ها هجوم می‌آورد که الیزابت از آگات مرموز دعوت می‌کند تا با آن‌ها زندگی کند؛ و پل بلافاصله مجذوب او می‌شود.