پسر جوانی که در خانه‌ای مستحکم متعلق به یک زوج مرموز به دام افتاده است، خیلی زود به ماهیت واقعی ساکنان قاتل آنجا و موجودات مخفی‌شده در اعماق دیوارهای خانه پی می‌برد.

مگی و جیمی هرگز ملاقات نکرده اند ، اما آنها مرتباً در رویاهای یکدیگر ظاهر می شوند و ...

اگر یک معجون عشق داشتید، کاری می‌کردید چه کسی دیوانه‌وار عاشق شما شود؟ تیموتی که عادت دارد از واقعیت غم‌انگیز دبیرستان خود به رویاپردازی‌های موزیکال خیره‌کننده پناه ببرد، فرصت پیدا می‌کند تا به این سوال به شکلی کاملاً واقعی پاسخ دهد. پس از اینکه معلم عجیب و غریبش نقش پاک را در نمایش «رویای شب نیمه تابستان» به او می‌دهد، او به دستورالعملی پنهان در متن نمایشنامه برای ساختن گل بنفشه جادویی عشق برمی‌خورد.

ترور بلک‌برن متهم به قتل بی‌رحمانه دوست‌دخترش، فیث، در یک مراسم آیینی است. او به زندگی در یک مرکز توان‌بخشی آزمایشی محکوم شده و به کما می‌رود. وقتی بیدار می‌شود، با دکتر اک مرموز ملاقات می‌کند که ترور را شکنجه می‌کند تا از محل یک کتاب علوم غریبه قدرتمند باخبر شود. با ناپدید شدن بیماران دیگر، ترور کم‌کم به این فکر می‌افتد که واقعاً کیست و کجاست.

جک کول، مامور سابق دولتی که به مخفی‌کاری شهرت دارد، اکنون کارآگاه پلیس لس‌آنجلس است. هنگامی که مجموعه‌ای از قتل‌های هولناک در منطقه رخ می‌دهد، کول به همراه همکار سرسختش، جیم کمبل، مامور رسیدگی به پرونده می‌شود. اگرچه این دو مرد با هم اختلاف دارند، اما به تدریج با کشف توطئه‌ای مرتبط با قتل‌ها که پای تروریسم و جنایات سازمان‌یافته را نیز به میان می‌کشد، به شرکایی کارآمد تبدیل می‌شوند.

نوزادی به نام آنی به اچ‌آی‌وی مثبت مبتلا است و مادر معتادش او را در کلینیک رها کرده است. سوزان که یک پرستار است، برای جلوگیری از فرستاده شدن آنی به آسایشگاهی که در آنجا فقط منتظر مرگش می‌مانند، سرپرستی او را در خانه خود بر عهده می‌گیرد. دو سال بعد، او قصد دارد آنی را به فرزندی بپذیرد؛ اما ناگهان مادر آنی دوباره ظاهر می‌شود و خواستار پس گرفتن او می‌شود. طبق قانون، سوزان به عنوان مادرخوانده موقت، هیچ حق قانونی نسبت به این کودک ندارد.