امی، نوجوان سرکش، با رفتن به یک شهربازی سیار و ارزان‌قیمت که وارد شهر شده، از دستورات والدینش سرپیچی می‌کند. دوست‌پسرش، باز، و دوستانشان، لیز و ریچی نیز همراه او هستند. نوجوانان با این تصور که گذراندن شب در تونل وحشت سرگرم‌کننده خواهد بود، شاهد قتل یک نفر توسط یک کارگر دفرمه و ماسک‌دار می‌شوند. امی و دوستانش که در آنجا گیر افتاده‌اند، باید از دست کارگران قاتل شهربازی فرار کنند و قبل از اینکه شهربازی روز بعد شهر را ترک کند، راه خروجی بیابند.

هرمن اومگار، یک مرد گوشه‌نشین آلمانی، توانایی عجیبی در برقراری ارتباط با کرم‌ها دارد. یک روز شهردار شهر او را از زمینش بیرون می‌کند؛ هرمن نیز برای انتقام، در غذای همه مردم کرم می‌ریزد. با این حال، این کرم‌ها از نژاد خاصی از کرم‌های جهش‌یافته «کشند سرخ» هستند و مردم با خوردن آن‌ها، خود به کرم‌های غول‌پیکر تبدیل می‌شوند. این انسان‌های کرمی به برده‌های هرمن تبدیل می‌شوند. حال باید دید بازماندگان چه خواهند کرد؟

یک زوج سارق بین سال‌های ۱۹۱۱ تا ۱۹۱۵ در جنوب آمریکا فعالیت می‌کنند؛ آن‌ها از سرمایه‌داران سفیدپوست ثروتمند دزدی کرده و اموال را به مکزیکی‌ها، بومیان آمریکا و سفیدپوستان فقیر می‌دهند.

سه قاتل روان‌پریش از یک آسایشگاه روانی فرار می‌کنند و در لس آنجلس به شکار زنان می‌پردازند.