فیلم داستان "پرویز" که یک ایرانی-آلمانی نسل دومی است که در پناهگاه پناهجویان کار می کند، در آنجا با خواهران و برادران ایرانی پناهنده ملاقات می کند و در حالی که دوستانش به عنوان پناهنده تلاش می کنند تا شهروندی آلمان را به دست بیاورند، او با "آمون" رابطه ای عاشقانه برقرار می کند که ...

پس از اینکه مادر دورای هجده‌ساله که دارای معلولیت ذهنی است تصمیم می‌گیرد دخترش دیگر نیازی به مصرف داروهای روان‌درمانی ندارد، این زن جوان شروع به شکوفایی می‌کند. این نوجوان آرام و تحت دارو هرگز مشکلی برای اطرافیانش ایجاد نکرده بود، اما با کشف تمایلات جنسی توسط این زن جوان و لذت‌جو، چالش‌های جدیدی شکل می‌گیرد و خانواده در آستانه فروپاشی قرار می‌گیرد.

در شهر کوچکی در شمال آلمان، به یک سرباز سابق جنگ افغانستان که با بی‌احترامی اخراج شده، توسط یک کارآفرین ترک الکلی شغلی به عنوان راننده پخش پیشنهاد می‌شود؛ موقعیتی که باعث آشنایی او با همسر زیبای کارفرما می‌گردد.

به ایال، مامور موساد اسرائیل، ماموریت داده می‌شود تا آلفرد هیملمن، یک افسر سابق نازی را که ممکن است هنوز زنده باشد، ردیابی کند و بکشد. او با تظاهر به اینکه راهنمای تور است، با نوه او اکسل که برای ملاقات با خواهرش پیا به اسرائیل آمده، دوست می‌شود. این دو مرد سفری را به دور کشور آغاز می‌کنند که در طول آن، اکسل ارزش‌ها و باورهای ایال را به چالش می‌کشد.