پسر جوانی برای مدتی نزد عمه و شوهرعمه‌اش می‌ماند و با پسرعمه هم‌سن‌وسال خود دوست می‌شود. اما پسرعمه‌اش به مرور نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از رفتارهای روان‌پریشانه از خود بروز می‌دهد.

سارا فراست، عکاس جنگی سابق که بینایی خود را در افغانستان از دست داده، اکنون گوشه‌گیر شده و در یک پنت‌هاوس در نیویورک به همراه دوست‌پسرش زندگی آرامی دارد؛ تا اینکه یک جنایتکار چرب‌زبان اما سادیست که به دنبال ثروتی پنهان است، وارد زندگی او می‌شود.