ایر آمریکا خطوط هوایی خصوصی سازمان سیا بود که در طول جنگ ویتنام در لائوس فعالیت می‌کرد و همه چیز، از سرباز گرفته تا مواد غذایی برای روستاییان محلی را جابه‌جا می‌کرد. بیلی کاوینگتون پس از باطل شدن گواهینامه خلبانی‌اش، استخدام می‌شود و سر از میان گروهی از خلبانان دیوانه، قاچاق اسلحه توسط دوستش جین رایاک و قاچاق تریاک توسط مافوق‌های خودش درمی‌آورد.

«استیو ریلزبک» که در حال فرار از مامورین پلیس است، در یک گروه فیلمبرداری مخفی شده و خود را بجای بدلکار گروه جا میزند.اکنون او باید میان گیر افتادن بدست پلیس و یا کشته شدن در حال بدلکاری یکی را انتخاب کند...