ابیگیل آدامز، وکیلی که دغدغه‌های زیست‌محیطی دارد، با پروفسور راجر کلر همکاری می‌کند تا از کشتار بچه‌فوک‌ها جلوگیری کند.

رابین ترنر، آرایشگر همجنس‌گرایی است که کارهای زیادی برای درگ‌کوئین‌ها انجام می‌دهد، در حالی که همیشه در آرزوی آن است که روزی شجاعت لازم برای اجرای نمایش با لباس زنانه را پیدا کند. وقتی دوست اسکیزوفرنی او، لیزا، برای پیدا کردن مکانی برای اقامت نزد او می‌آید، پیوندی عمیق میان آن دو شکل می‌گیرد؛ رابین به لیزا کمک می‌کند تا دوران بارداری ناخواسته‌اش را پشت سر بگذارد و لیزا نیز رابین را تشویق می‌کند تا یک اجرای موفق در کلوب‌های شبانه راه بیندازد.