یک مأمور کره‌ جنوبی در روسیه به دنبال یک شبکه قاچاق مواد مخدر می‌گردد و با یک مأمور کره‌ شمالی روبه‌رو می‌شود. تقابلی که هر دوی آن‌ها را وارد خطر و رازهای پیچیده و درهم‌تنیده می‌کند و ...

پاستور پارک در تلاش هست تا راز گروهی مشکوک به نام دیرمانت را افشاء کند. به همین منظور او استخدام می‌شود تا درباره‌ی این گروه تحقیق کند. اما در همین حال فرمانده‌ی پلیس یک پرونده‌ی قتل مرموز را بررسی می‌کند که مضنون اصلی عضوی از گروه دیر مانت است و…

وقتی یک معامله غیرقانونی اسلحه به هم می‌خورد، پیو جونگ سونگ، جاسوس کره شمالی، خود را در وضعیتی می‌بیند که نه تنها توسط کره‌ای‌های جنوبی، بلکه توسط روسای خود نیز هدف قرار گرفته است.

به یک پلیس درستکار گفته می‌شود که در ازای یک ترفیع بزرگ، برای پرونده جنجالی یک قاتل زنجیره‌ای یک قربانی بی‌گناه پیدا کند؛ موضوعی که او را مجبور می‌کند اصول اخلاقی خود را زیر پا بگذارد.

ته-سو، کارآگاهی که با جرایم سازمان‌یافته مبارزه می‌کند، برای مراسم تشییع جنازه دوست دوران دبیرستانش، وانگ-جه، به زادگاهش بازمی‌گردد. در آنجا، او با دوستان قدیمی خود پیل-هو، دونگ-هوان و سوک-هوان ملاقات می‌کند و خاطرات گذشته را مرور می‌کنند. ته-سو و سوک-هوان که به مرگ وانگ-جه مشکوک شده‌اند، هر کدام به روش خود شروع به تحقیق می‌کنند. تحقیقات آن‌ها به یک پروژه توسعه زمین ختم می‌شود که پیل-هو مدیریت آن را بر عهده دارد.