یک شب در سال ۱۹۵۹ در باشگاه شبانه بلو نوت پاریس، یک نوازنده جاز سالخورده و بیمار، نوای پر سوز و گدازی را از ساکسیفون تنور خود بیرون می‌کشد. بیرون از باشگاه، یک جوان پاریسی که حتی پول خرید یک لیوان نوشیدنی را ندارد، تلاش می‌کند تا آن نت‌ها را بشنود. به زودی میان آن‌ها دوستی عمیقی شکل می‌گیرد که جرقه‌ای برای آخرین فوران نبوغ این نوازنده می‌شود.

همسر یک آهنگساز مشهور از یک تصادف رانندگی که منجر به کشته شدن شوهر و دخترش شده، جان سالم به در می‌برد. او که اکنون تنها شده است، هویت قدیمی خود را رها می‌کند و به کاوش در آزادی تازه به دست آمده‌اش می‌پردازد، اما درمی‌یابد که به شکلی ناگسستنی به انسان‌های دیگر پیوند خورده است؛ از جمله معشوقه شوهرش که هرگز از وجود او خبر نداشت.

برای کسانی که جوان بودند و در مه ۱۹۶۸ در پاریس، تحت توهمات عشق و مواد مخدر سبک زندگی می‌کردند، حتی اگر گیتار هنوز هم بنوازد، دیگر نمی‌توانند صدایش را بشنوند.

در آینده‌ای نه چندان دور، برلین با مجموعه‌ای از خودکشی‌های هولناک تکان می‌خورد؛ تحقیقات یک افسر پلیس او را به زنی زیبا و مرموز می‌رساند و از توطئه‌ای شوم برای کنترل و هدایت مردم از طریق هیپنوتیزم دسته‌جمعی پرده برمی‌دارد.

آنا، جویس، کلود و سسیل چهار بازیگر جوان هستند که در یک آپارتمان در پاریس هم‌خانه هستند و در کارگاه‌های بازیگری فشرده‌ای که توسط معلم سخت‌گیرشان، کنستانس، اداره می‌شود شرکت می‌کنند. در حالی که آن‌ها صحنه‌ها را تمرین می‌کنند و تنش‌های زندگی مشترک را پشت سر می‌گذارند، زندگی شخصی‌شان با ورود جویس به رابطه با مردی مسن و مرموز پیچیده می‌شود؛ حضور این مرد به آرامی بقیه را به شبکه‌ای از رازها و سوءظن‌ها می‌کشاند و مرز بین نقش‌هایی که بازی می‌کنند و زندگی واقعی‌شان را تار می‌کند.

فرد، یک گاوصندوق‌دزد شیک‌پوش، پس از تعقیب شدن توسط نوچه‌های یک تاجر مرموز که اسنادی را از او دزدیده است، به متروی پاریس پناه می‌برد. فرد در حین پنهان شدن در اتاق‌های پشتی و کانال‌های مترو، با جامعه‌ای زیرزمینی از شخصیت‌های عجیب و غریب و مجرمان خرده‌پا روبه‌رو می‌شود.

در دوران جنگ سرد، مسابقات قهرمانی شطرنج جهان شاهد تقابل تضادهای کامل شخصی و سیاسی بود.