وقتی جسد لیدی وینزلی، رمان‌نویس مشهور آمریکایی، در جزیره دورافتاده بویوک‌آدا در ترکیه پیدا می‌شود، کارآگاه بزرگ فرگون از استانبول فرستاده می‌شود تا پرونده این قتل را حل کند. او با کمک عذرا، مستأجر زیبای هتل محلی، باید با ساکنان سرسخت جزیره روبرو شود تا رازهای خانوادگی پنهان را برملا کرده و قاتل را پیدا کند.

باران، قهرمان جنگ، کلانتر پایتخت می‌شود و از تعظیم در برابر رئیس یک قبیله خودداری می‌کند.

در منطقه ۱۰ پاریس که محله‌ای چندفرهنگی و پرجنب‌وجوش است، فیلیپ که تازه از زندان آزاد شده، با آودال آشنا می‌شود؛ مردی کرد که به دنبال یک جنایتکار جنگی عراقی است. آودال که آرزوی ماندن در فرانسه را دارد، قصد دارد نامزدش سیبا را که قرار است تا چند روز دیگر برسد، به پاریس بیاورد. این دو مرد با هم دوست می‌شوند، اما وقتی آودال به طور ناگهانی و غیرمنتظره می‌میرد، فیلیپ خود را مسئول برگزاری مراسم تشییع جنازه او می‌بیند. او باید با جسد چه کند؟ سیبا به پاریس می‌رسد و به زودی متوجه مرگ آودال می‌شود. گروهی از مردان کرد او را پناه می‌دهند و طولی نمی‌کشد که او با فیلیپ نیز ملاقات می‌کند؛ مردانی که همگی شیفته زیبایی او شده‌اند. در این میان، چتو، پدر آودال که مسلمانی متدین است، برای عزاداری پسرش به پاریس می‌آید. او قصد دارد سیبا را مجبور به بازگشت به وطنش کند، اما این زن جوان اکنون طعم آزادی را چشیده است.

در یک روستای ایزدی‌نشین و دورافتاده در ارمنستان پس از فروپاشی شوروی، هامو، پیرمردی بیوه با مستمری ناچیز و سه پسر بی‌عرضه، هر روز به سر مزار همسرش می‌رود. او در آنجا با نینای دوست‌داشتنی آشنا می‌شود که او هم بر سر مزار شوهر مرحومش به راز و نیاز مشغول است. هر دو بی‌پول هستند؛ نینا در کافه‌ای محلی کار می‌کند که در آستانه تعطیلی است و هامو مجبور شده شروع به فروش وسایل ناچیز خود کند. همه چیز به شکلی ناامیدکننده تیره و تار به نظر می‌رسد، اما وقتی هامو شروع به ابراز علاقه به نینا می‌کند، عشق غیرمنتظره‌شان جانی دوباره به آن‌ها می‌بخشد.