رودخانه اینگوری یک مرز طبیعی ایجاد کرده که گرجستان را از آبخازیا جدا می‌کند. یکی از سیلاب‌های بهاری، جزیره کوچکی را در وسط رودخانه ایجاد کرده است، گویی که برای کشت ذرت ساخته شده باشد. دست‌کم، این باور یک دهقان پیر است که چهره آفتاب‌سوخته‌اش شبیه به چشم‌اندازی است که ده‌ها سال روی آن قدم گذاشته است.

«مه و شب» درباره جستجوی بازپرسی است که اعتماد خود را به سازمانش از دست داده و نظم زندگی خانوادگی شادش توسط معشوقه جوانش به هم خورده است. سدات که به دلیل شغلش مردی درون‌گرا، کم‌حرف و ناتوان در ابراز احساسات است، سخت‌ترین دوران زندگی خود را می‌گذراند و نمی‌تواند وجدان درد خود را آرام کند، زیرا در حل پرونده قتل شریکش که او را مانند برادر خود می‌دانست، ناکام بوده است. ایمان او به سازمانش با دیدن توطئه‌های درون‌سازمانی و روابط پشت پرده سازمان و دولت متزلزل می‌شود. در همین حال، او در تلاش برای یافتن معشوقه‌اش که پس از دل باختن به یک شبه‌نظامی سابق ناپدید شده است، از به کارگیری کثیف‌ترین روش‌های حرفه خود دریغ نمی‌کند.

یک رفتگر شهرداری که کارهای روزمره خود را در محله‌ای سنتی انجام می‌دهد، عاشق یک زن خدمتکار می‌شود. اما بخت با او یار نیست، چرا که رئیسش نیز به همان زن دل باخته است.