فیلم داستان یک راهب است که علوم ماورایی و جادو را یاد می‌گیرد، اما استفاده‌ای از آن نمی‌کند تا اینکه اتفاقی غیرطبیعی رخ می‌دهد و او با همکاری شخصی به نام هیروماسا میناموتو باید آن را حل کند و اوضاع را به روال سابق بازگرداند و ...

ناتسومی یوکیهیرا اسناد محرمانه‌ای از سازمانی که کشور را از سایه‌ها کنترل می‌کند به دست می‌آورد. به همین دلیل، همسر سابق ناتسومی، کازوئو ساتو، بهای سنگینی پرداخت می‌کند. ناتسومی برای مقابله با این سازمان به بخش تحقیقات شماره یک اداره پلیس توکیو بازمی‌گردد، اما درگیر پرونده جدیدی می‌شود و به دشمن نهایی نزدیک‌تر می‌گردد.