داستان انیمیشن در سرزمینی که روزگاری به دست اربابان اداره می‌شد، پسری 16 ساله به نام درو فران متوجه می‌شود که آخرین عضو یک نسل قدیمی از گرگینه‌ها است. حال درو باید با حکومت ظالم لاینلوردها مقابله کرده و آن‌ها را سرنگون کند تا تاج‌ و تخت را به عنوان پادشاه قانونی گرگ‌ها پس بگیرد، اما ...

فیلم بر روی رابطه عاشقانه میان یک ستاره شناس و معشوقه اش تمرکز دارد …

اسپانیا، ۱۸۱۳. شارپ ناخواسته درگیر یک توطئه فرانسوی می‌شود؛ او به جرم قتل یک نجیب‌زاده اسپانیایی محکوم و به اعدام محکوم می‌شود. این بار او برای زنده ماندن به چیزی فراتر از شجاعت افسانه‌ای خود نیاز دارد. شارپ در تلاشی ناامیدانه برای پاک کردن نام خود، مجبور می‌شود به اعماق خاک دشمن نفوذ کند تا «لا مارکسا» را دستگیر کند؛ جاسوس زیبای فرانسوی که تنها او می‌تواند بی‌گناهی‌اش را ثابت کند.