فلینی علاقه شدید خود به دلقک‌ها و دنیای سیرک را به تصویر می‌کشد؛ او ابتدا خاطره‌ای از دوران کودکی‌اش را هنگام ورود سیرک به نزدیکی خانه‌اش بازگو می‌کند. سپس به همراه گروه فیلم‌برداری خود از ایتالیا به پاریس سفر می‌کند تا آخرین دلقک‌های بزرگ اروپایی را که هنوز در این کشورها زنده هستند، پیدا کند. او همچنین با آنیتا اکبرگ ملاقات می‌کند که در یک سیرک تلاش دارد یک پلنگ بخرد.

بامبر یک کاپیتان کشتی بیکار است. یک روز او با جری ملاقات می‌کند؛ مدیر بوکسورهایی که تحت تاثیر قدرت مشت‌های بامبر قرار گرفته است. اینجاست که آن‌ها فرصتی برای به دست آوردن پول کلان می‌بینند.

"بولدوزر"، ستاره سابق فوتبال، اکنون به عنوان ماهیگیر مشغول بکار است. در حالیکه تیمی خیابانی خود را برای مسابقه با تیم فوتبال ارتتش آماده می کند، از او خواسته می شود تا مربیگری آنها را بر عهده بگیرد...

به فرد لینستر، کلانتر سابق و الکلی، پول داده می‌شود تا باج مربوط به ربوده شدن یک پسر بچه را جمع‌آوری کند. وقتی او از جزئیات این جنایت باخبر می‌شود، بازی را علیه تبهکاران تغییر می‌دهد.

پس از مرگ دوست‌دخترش هنگام زایمان، جان وارنر که یک سرباز فراری ارتش کنفدراسیون است به مکزیک سفر می‌کند؛ جایی که پدر زن، دون پدرو ساندووال، با بی‌میلی نوزاد را به او تحویل می‌دهد. اما به دلیل اینکه هیچ‌کدام از اهالی محلی حاضر به دادن شیر به نوزاد نمی‌شوند، بچه می‌میرد. وارنر با جمع کردن گروهی از شورشیان، دست به غارت و آشوب در شمال مکزیک می‌زند و هدف نهایی‌اش در این فیلم وسترن خشن، نابود کردن ساندووال است.

جانی همیلتون در راه بازگشت از جنگ داخلی، در خواب با روح پدرش مواجه می‌شود که به او می‌گوید به قتل رسیده است و از او می‌خواهد انتقامش را بگیرد. جانی پس از بازگشت به مزرعه خانوادگی متوجه می‌شود که نه تنها پدرش کشته شده، بلکه مادرش گرترود نیز با برادر شوهر مرحومش، کلود، ازدواج کرده است. کلود اکنون مالک مزرعه و تمام دارایی‌های متوفی است. تصور می‌شود پولونیوس، یک راهزن بی‌رحم، پدر جانی را کشته باشد؛ اما آیا ممکن است کار کلود بوده باشد؟

بیماران و کارکنان یک بیمارستان روانی دورافتاده، یکی پس از دیگری توسط دیوانه‌ای که در راهروها پنهان شده است به قتل می‌رسند.

آریزونا کلت راهی شهر بلک‌استون می‌شود، جایی که گوردون در حال برنامه‌ریزی برای یک سرقت است. وقتی یکی از نوچه‌های گوردون دختری را در یک کافه به قتل می‌رساند، آریزونا پیشنهاد می‌دهد که قاتل را تعقیب کند و به دام بیندازد.

آلبرتو ناردی یک تاجر رمی است که خود را مردی بسیار توانمند می‌پندارد، اما کارخانه‌اش همیشه در آستانه ورشکستگی است. آلبرتو با الویرا آلمیراگی، یک زن تاجر موفق و ثروتمند اهل میلان ازدواج کرده است؛ زنی جدی که به سختی تلاش‌های شوهرش برای سرپا نگه داشتن کارخانه با پول او را تحمل می‌کند.