نات‌هد و اسپلیتر، برادرزاده و خواهرزاده دارکوب زبله، در حال خواندن داستان «شنل قرمزی» هستند و از آن‌ها خواسته می‌شود تا یک سبد خوراکی را برای مادربزرگ در جنگل ببرند. آن‌ها در راه با یک گرگ ملاقات می‌کنند.

دارکوب زبله از آبشار نیاگارا دیدن می‌کند و درباره رفتن به درون آبشار معروف با یک بشکه سوال می‌کند که نگهبان به او می‌گوید این کار ممنوع است. دارکوب زبله بلافاصله تصمیم می‌گیرد به هر حال این کار را انجام دهد.

یکی از اعضای جوخه مبارزه با کلاهبرداری، پرونده «دارکوب ساده‌لوح» را معرفی می‌کند. به نظر می‌رسد دارکوب زبله برنده یک دیگ پر از پول شده است که باز بزارد، کلاهبردار معروف، متوجه آن می‌شود و تصمیم به دزدیدنش می‌گیرد. او دارکوب زبله را به یک گنج‌یابی ساختگی در جزیره کاتالونی می‌کشاند، جایی که تمام وسایل مورد نیاز دارکوب زبله برای ادامه جستجو (نقشه‌های گنج، کپسول‌های آتش‌نشانی، پل‌های عوارضی و غیره) برایش هزینه سنگینی به همراه دارد.

دونالد در حال بازی در نقش یک هیزم‌شکن است، اما درختی که هدف قرار داده تصادفاً خانه چیپ و دیل است. آن‌ها برای قطع کردن درخت دردسرهای زیادی برای دونالد درست می‌کنند، اما او در نهایت موفق می‌شود. با این حال، سنجاب‌های مکار موفق می‌شوند انتقام خود را از این خرابکار خانه به دوش بگیرند.

با دونالد داک همراه شوید تا از یکی از شاهکارهای طبیعت دیدن کند. دونالد پس از یک رقص باران کوتاه، در صخره اکو شروع به صحبت با خودش می‌کند و سپس سوار بر یک الاغ مطمئن، روی لبه یک مسیر خطرناک تلوتلو می‌خورد. برای جنگل‌بان، جی. اودوبان وودلور، کنترل کردن دونالد کار سختی است، اما وقتی با یک شیر کوهی خواب‌آلود روبه‌رو می‌شوند، اوضاع از این هم سخت‌تر می‌شود.

دونالد به خانه جدیدی نقل مکان می‌کند و متوجه می‌شود همسایه جدیدش فردی شلخته و مفت‌خور است و سگی دارد که با خراب کردن حصار وارد باغچه دونالد می‌شود و آنجا را می‌کند. این ماجرا در نهایت به یک جنگ تمام‌عیار با تشویق تماشاچیان و پوشش تلویزیونی تبدیل می‌شود.

پلوتو با هیجان به بیرون می‌دود تا به میکی در تهیه درخت کریسمس کمک کند. چیپ و دیل او را می‌بینند و مسخره‌اش می‌کنند، اما درختی که به آن پناه می‌برند همان درختی است که میکی قطع می‌کند. آن‌ها از تزیینات، به خصوص آب‌نبات‌های عصایی و ظرف آجیل مخلوط میکی خوششان می‌آید. اما پلوتو خیلی قبل از اینکه میکی متوجه آن‌ها شود، آن‌ها را می‌بیند و به دنبالشان می‌رود. مینی، دونالد و گوفی برای خواندن سرودهای کریسمس به آن‌ها سر می‌زنند.

پلوتو برای گرفتن یک موش کور مزاحم، باغچه مینی را زیر و رو کرده و خانه‌اش را خراب می‌کند؛ آن هم با وجود تمام دعواها و سرزنش‌های مینی.

چیپ و دیل مشغول جمع‌آوری بلوط و پنهان کردن آن‌ها در یک درخت هستند که پلوتو از راه می‌رسد و سعی می‌کند استخوانش را در همان درخت پنهان کند. وقتی تمام بلوط‌ها سر از لانه پلوتو درمی‌آورند، چیپ و دیل باید راهی برای پس گرفتن بلوط‌هایشان پیدا کنند.

پلوتو سعی می‌کند نامه‌ها را به خانه بیاورد، اما وقتی یک بسته پادار می‌شود و تلاش می‌کند به شنا برود، کار برایش سخت‌تر می‌شود. با وجود یک لاک‌پشت سرگردان و بادی که نامه‌های دیگر را به این طرف و آن طرف می‌برد، پلوتو وظیفه سختی پیش رو دارد. اوضاع زمانی بدتر می‌شود که هم نامه‌ها و هم لاک‌پشت از یک صخره بزرگ به پایین سقوط می‌کنند.

مینی ماوس برای پلوتو یک پلیور می‌بافد. وقتی آن را تن پلوتو می‌کند، پلوتو هر کاری از دستش برمی‌آید انجام می‌دهد تا آن را درآورد و در نهایت آن‌قدر آن را آب می‌اندازد تا اندازه دقیق فیگارو شود.

والی والروس روزها می‌خوابد و به استراحت روزانه نیاز دارد، در حالی که همسایه دیوار به دیوارش، دارکوب زبله، شب‌ها می‌خوابد و کارهای خانه‌اش را در طول روز انجام می‌دهد. نیازی به گفتن نیست که کارهای پر سر و صدای دارکوب زبله مانع خوابیدن والی بیچاره می‌شود؛ به خصوص وقتی که او برگ‌های حیاط پشتی را می‌سوزاند و دود ناشی از آن وارد اتاق والی می‌شود و لوله‌های تخت او را به یک ارگ موسیقی تبدیل می‌کند! اما در نهایت والی است که به او می‌خندد...

دارکوب زبله در روزنامه می‌خواند که فصل شکار بلدرچین از ساعت ۵ صبح فردا آغاز می‌شود. او که نمی‌خواهد شکار بلدرچین را از دست بدهد، تصمیم می‌گیرد شب خوبی را بخوابد. اما چالش‌هایی در پیش است.

پس از اینکه طوفان دارکوب زبله و دوست گرگش را در یک جزیره متروکه سرگردان می‌کند، آن‌ها برای پیدا کردن غذا به جان یکدیگر می‌افتند.

دارکوب زبله در خواب است. او زیر پتویی از برف بیدار می‌شود و می‌بیند که هم زمستان و هم یک گرگ گرسنه در خانه‌اش را می‌زنند. گرگ قصد دارد دارکوب زبله را بخورد، اما دارکوب زبله هم دقیقاً همین فکر را درباره گرگ در سر دارد.

دارکوب زبله و والی در یک آپارتمان همسایه هستند. سرگرمی موردعلاقه دارکوب زبله بازی گلف است؛ اما مایه تاسف است که او به جای بیرون، داخل خانه بازی می‌کند. در نهایت، والی چوب گلف او را می‌شکند و از او می‌خواهد دیگر سر و صدا نکند. دارکوب زبله تصمیم می‌گیرد با حمام کردن مشکلاتش را فراموش کند. وان حمام او سکه‌ای است و وقتی یک سکه ده سنتی برای آب می‌اندازد، سکه داخل چاه می‌افتد.

روزنامه‌ای اعلام می‌کند که ایوان آوفولیچ، سفیر مشهور، قرار است در یک مهمانی باربیکیو با والی والروس، شهروند محلی، شرکت کند. متاسفانه در حالی که والی مشغول آماده کردن باربیکیو است، بوی استیک‌ها یک مهمان ناخوانده یعنی دارکوب زبله را به آنجا می‌کشاند. او مقداری از غذاها را از طریق سوراخ حصار می‌دزدد و سپس با تیر و کمان بقیه را هم غارت می‌کند.

دارکوب زبله برای غذا خوردن بیرون می‌رود و به اشتباه وارد مغازه یک تاکسیدرمیست می‌شود، چرا که فکر می‌کند آنجا رستوران است. تاکسیدرمیست هم که به دنبال یک دارکوب برای خشک کردن می‌گردد، حقیقت را به او نمی‌گوید.

والی والروس، صاحب یک مسافرخانه، آگهی‌ای در روزنامه محلی چاپ می‌کند و به دنبال یک همدم می‌گردد. دارکوب زبله این آگهی را می‌خواند و تصمیم می‌گیرد با پوشیدن لباس دخترانه و پاسخ دادن به آگهی، والی را فریب دهد تا از دست‌پخت او دلی از عزا درآورد.

دارکوب زبله برای بازی گلف به پارک می‌رود و خیلی زود با کارگرانی که مشغول سیمان‌کاری پیاده‌رو هستند، درگیر می‌شود.

جمعیتی در ساحل جمع می‌شوند تا شاهد کتک خوردن دارکوب زبله توسط والی والروس باشند که در حال گذراندن تعطیلات است. والی در قالب فلش‌بک توضیح می‌دهد که چرا تلاش می‌کند خودش را از شر دارکوب زبله خلاص کند.

دارکوب زبله بیرون آرایشگاه سویل ایستاده و به تبلیغات نگاه می‌کند. او که دلش یک «اصلاح پیروزی» می‌خواهد، تصمیم می‌گیرد وارد مغازه شود اما متوجه می‌شود که صاحب مغازه برای معاینه پزشکی بیرون رفته است. دارکوب زبله تصمیم می‌گیرد خودش موهایش را کوتاه کند اما متاسفانه با ورود دو مشتری دیگر، او را با صاحب مغازه اشتباه می‌گیرند؛ یکی از آن‌ها یک سرخ‌پوست است که یک شستشوی سریع سر می‌خواهد و دیگری یک کارگر ساختمانی است که خدمات کامل می‌خواهد و متاسفانه نصیبش هم می‌شود.

دارکوب زبله که در حال برنامه‌ریزی برای تعطیلات است، در روزنامه درباره اقامتگاه «سوئیس چارد» می‌خواند که وعده غذاهای لذیذ فراوانی را داده است (که به قول خودش، غذای موردعلاقه‌اش است). او راهی این اقامتگاه می‌شود اما پس از رسیدن، صاحب آنجا یعنی والی والروس به او می‌گوید که باید از قبل رزرو می‌کرده است؛ کاری که او انجام نداده است. والی این مزاحم را بیرون می‌اندازد اما دارکوب زبله موفق می‌شود با تغییر چهره به شکل بابا نوئل دوباره وارد آنجا شود. او غذاهای والی را می‌دزدد، اما وقتی با کیسه‌اش تنها می‌شود، غافلگیری بزرگی در انتظارش است.

وودی دارکوب از سیرک دیدن می‌کند. او در حالی که آواز «من به نمایشگاه حیوانات رفتم» را می‌خواند، از میان قفس یک ببر عبور می‌کند. وقتی وودی به یک کرگدن نگاه می‌کند، شیر نزدیکی هات‌داگ وودی را می‌خورد. وودی با قرار دادن دم شیر در نان ساندویچ انتقام می‌گیرد؛ شیر دم خودش را می‌خورد. وودی در مرحله بعد سعی می‌کند مخفیانه وارد چادر اصلی شود و درگیری‌های او با نگهبان، بقیه کارتون را پر می‌کند. ابتدا نگهبان به وودی می‌گوید که می‌تواند در ازای آب دادن به یک فیل، بلیت ورود بگیرد، اما وقتی وودی خرطوم فیل را به شیر آتش‌نشانی می‌بندد، اصلا خوشحال نمی‌شود. تعقیب و گریز آغاز می‌شود و به قفس رام‌کننده شیر، روی بندبازی و دوچرخه‌سواری روی طناب کشیده می‌شود. در نهایت هم وودی و هم نگهبان به عنوان هدف در سالن تیراندازی قرار می‌گیرند.

روز مسابقه بزرگ بیسبال بین دو تیم «دریپس» و «دروپس» است و دارکوب زبله تلاش می‌کند بدون خریدن بلیط و مخفیانه وارد ورزشگاه شود. یک مامور پلیس مدام او را به بیرون پرت می‌کند، اما دارکوب زبله با پوشیدن لباس بیسبال (از جمله کلاه مخصوص بیسبال، چون بازیکنان کلاه معمولی سر نمی‌کنند) وارد زمین می‌شود و خیلی زود خودش را وسط بازی پیدا می‌کند. او در نهایت با بارانی از توپ‌های بیسبال که همه تماشاچیان ورزشگاه به سمتش پرتاب می‌کنند، به تابلوی نتایج دوخته می‌شود.

وودی با خوشحالی و دیوانه‌بازی در حال رانندگی در خیابان است که ماشینش خراب می‌شود. او سعی می‌کند از گرگی که در آن نزدیکی است برای تعمیر آن وام بگیرد. گرگ موافقت می‌کند که به وودی وام بدهد اما تاکید می‌کند که اگر ظرف سی روز پول را پس نگیرد، ماشین وودی را تصاحب خواهد کرد. همان‌طور که انتظار می‌رود، یک کارت عنوان به ما می‌گوید: «سی روز گذشت (و حافظه وودی هم پاک شد)». گرگ دم در خانه وودی ظاهر می‌شود تا اخطاریه را به او ابلاغ کند، اما دارکوب مکار تظاهر می‌کند که خانه نیست. گرگ سعی می‌کند با تغییر چهره به عنوان یک پیک که برای وودی کیک آورده او را به دام بیندازد، اما دارکوب کیک را به صورتش می‌کوبد و فریاد می‌زند: «من کیک پنیر دوست ندارم!» در نهایت، روباه مشتی به وودی می‌زند و فکر می‌کند که به او آسیب جدی رسانده است. او با دلسوزی موافقت می‌کند که وام را فراموش کند، اما وقتی وودی با یک ساعت کوکو «به هوش می‌آید» و می‌پرسد: «نظرت چیه روی این ساعت بهم وام بدی، دکتر؟» به شدت خشمگین می‌شود.

وودی دارکوب یک کارگر اصطبل است. اصطبل‌ها درست در یک فرودگاه واقع شده‌اند و صدای غرش هواپیماها در آسمان، اشتیاق او را برای پرواز شعله‌ور می‌کند. دارکوب اعلام می‌کند: «من می‌خواهم مثل پرنده‌ها پرواز کنم!» اما تنها کاری که گروهبان بولداگ فرودگاه فکر می‌کند وودی از پس آن برمی‌آید، اصلاح کردن اسب‌ها با یک ماشین اصلاح الکتریکی است. با توجه به اینکه وودی به طور تصادفی دکمه‌های پیراهن گروهبان و یک نوار بلند از موهای چانه او را با ماشین اصلاح می‌زند، شاید گروهبان بیش از حد به او اعتماد کرده باشد. با این حال، وودی وقت خود را صرف خواندن کتاب «چگونه از صفر یک هواپیما را به پرواز درآوریم» می‌کند و در نهایت، مخفیانه سوار یک هواپیمای PU-2 می‌شود.

دونالد برای اولین قرار ملاقات خود به خانه معشوقه جدیدش، دیزی، می‌رود. در ابتدا دیزی خجالت می‌کشد و پشتش را به او می‌کند، اما دونالد خیلی زود متوجه می‌شود که پرهای دمش به شکل دست درآمده و به او اشاره می‌کنند که نزدیک‌تر بیاید. اما خلوت آن‌ها خیلی زود توسط هوی، دوی و لویی که عموی خود را تعقیب کرده‌اند به هم می‌خورد؛ آن‌ها آشکارا با دونالد برای جلب توجه دیزی رقابت می‌کنند. عمو و برادرزاده‌ها به نوبت با دیزی می‌رقصند و در عین حال سعی می‌کنند یکدیگر را از میدان به در کنند. در تلاش نهایی، سه اردک کوچک‌تر به عموی خود ذرت‌هایی می‌دهند که در حال تبدیل شدن به پاپ‌کورن هستند. این فرآیند درون خود دونالد کامل می‌شود و او در حالی که ظاهر رقصیدن خود را حفظ کرده، با حرکات وحشیانه در خانه می‌چرخد. این انیمیشن کوتاه با بوسه‌های دیزی شیفته بر سر و روی معشوق جدیدش به پایان می‌رسد.

میکی‌ماوس با قطار از بربانک به پومونا به تعطیلات می‌رود. پیت، مامور قطار، اجازه نمی‌دهد او پلوتو را با خود بیاورد، بنابراین میکی پلوتو را در چمدانش پنهان می‌کند و در طول سفر تلاش می‌کند او را مخفی نگه دارد، اما موفقیت چندانی به دست نمی‌آورد. در نهایت وقتی پلوتو به قلاب مخصوص کیسه‌های پست گیر می‌کند، پیت برنده می‌شود؛ یا شاید هم نه؟