داستان واقعی یک کارمند سرخورده شرکت پیمانکاری نظامی و دوست دوران کودکی‌اش که قاچاقچی مواد مخدر است؛ کسانی که به جاسوسان خودخواسته اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شدند.

کال جیمیسون، روان‌شناس کم‌حرف پلیس که در سوگ مرگ تصادفی همسرش نشسته و به تازگی همراه با پسر خردسالش به نیویورک نقل مکان کرده است، ناخواسته درگیر پرونده یک سری قتل‌های هولناک و آیینی می‌شود که شامل قربانی کردن و سوزاندن دو نوجوان است.