اکنون که فرولو رفته است، کازیمودو با کمک دوست جدیدش و زفیر، پسر کوچک اسمرالدا و فبوس، ناقوس را به صدا درمی‌آورد. اما وقتی کازیمودو به یک سیرک سیار متعلق به شعبده‌باز بدجنس، ساروش، سر می‌زند، عاشق مادلین، دستیار ساروش می‌شود.

مردی که از محیط‌های کاری ثابت خوشش نمی‌آید، سال‌های زیادی دور از خانه بوده و متوجه می‌شود همسرش از او طلاق گرفته و قصد ازدواج مجدد دارد. او به خانه برمی‌گردد تا با او روبرو شود و سعی کند او را متقاعد کند که ازدواج نکند؛ در این راه دخترش که با وجود سبک زندگی سرگردان پدرش او را دوست دارد، به او کمک می‌کند. این زوج متوجه می‌شوند که هنوز به هم علاقه دارند اما باید تصمیم بگیرند که چگونه با تضاد سبک زندگی‌شان کنار بیایند.

ماجراهای آریل را پیش از آنکه باله‌هایش را برای عشق واقعی رها کند، دنبال کنید. زمانی که آریل با خواهرهایش آواز نمی‌خواند، وقت خود را با مادرش، ملکه آتنا، می‌گذراند. وقتی آتنا توسط دزدان دریایی کشته می‌شود و شاه تریتون آواز خواندن را ممنوع می‌کند، آریل ویران می‌شود. آریل به همراه دوستانش، فلاندر و سباستین، راهی سفری می‌شود به این امید که تصمیم پدرش مبنی بر ممنوعیت موسیقی در قلمرو پادشاهی را تغییر دهد.

سیندرلا به عنوان شاهزاده‌خانمی که تازه تاج‌گذاری کرده، به سرعت متوجه می‌شود که زندگی در قصر و مسئولیت‌های سلطنتی‌اش چالش‌برانگیزتر از آن چیزی است که تصور می‌کرد. در سه داستان دلگرم‌کننده، سیندرلا از دوستان حیوان خود و فرشته مهربان کمک می‌گیرد تا وقار و جذابیت خود را به نقش سلطنتی‌اش بیاورد و کشف کند که صادق بودن با خود، بهترین راه برای تحقق رویاهاست.