یک نوجوان ۱۴ ساله باهوش اما از نظر اجتماعی منزوی، برای اولین بار دچار شکست عشقی می‌شود؛ چرا که دو دوست صمیمی او، یعنی کپی که برایش مانند برادر بزرگ‌تر است و مگی، دختر تازه وارد شهر که لوکاس عاشق اوست، به یکدیگر علاقه‌مند می‌شوند.

لیلا کریتسیک مادر و خانه‌داری است که همیشه باور داشته می‌تواند یک کمدین استندآپ باشد. استیون گلد یک کمدین باسابقه است که به نظر می‌رسد در آستانه موفقیت بزرگ قرار دارد. وقتی این دو با هم ملاقات می‌کنند، دوستی غیرمنتظره‌ای میانشان شکل می‌گیرد و استیون تلاش می‌کند به لیلای بی‌تجربه کمک کند تا اجرای خود را تقویت کند. با وجود مخالفت‌های خانواده و شروعی بسیار متزلزل، لیلا پیشرفت می‌کند و به زودی خود را در رقابت با استیون برای به دست آوردن یک سهمیه ارزشمند تلویزیونی می‌بیند.

لیندا واس، زن پرشور اهل نیویورک، درست پیش از آغاز جنگ جهانی دوم به استخدام اد لِلاند، وکیل بین‌المللی و مامور مخفی اداره خدمات استراتژیک درمی‌آید. در حالی که این دو عاشق یکدیگر می‌شوند، ایالات متحده وارد جنگ علیه هیتلر می‌شود و لیندا داوطلب می‌شود تا به عنوان جاسوس تحت پوشش برای اد در پشت خطوط نازی‌ها فعالیت کند. لیندا که مامور کشف اطلاعاتی درباره یک بمب آلمانی شده است، انگیزه‌های شخصی خود را نیز دنبال می‌کند: پی بردن به سرنوشت اعضای یهودی خانواده‌اش در برلین.