برت گامر، متخصص بقا، به خانه‌اش در شهر پرفکشن بازمی‌گردد تا متوجه شود که این شهر کوچک بار دیگر توسط کرم‌های غول‌پیکر و آدم‌خوار تغییرشکل‌دهنده به آشوب کشیده شده است.

یک روز پس از آنکه به گروهی از سربازان در اسپوکن خبر داده می‌شود که تا دو هفته دیگر به خانه بازمی‌گردند، آن‌ها در یک شهر عراق در کمین می‌افتند. پس از بازگشت به آمریکا، داستان چهار نفر از آن‌ها را دنبال می‌کنیم: جراحی که بیش از حد شاهد صحنه‌های دلخراش بوده، معلمی که مادری مجرد است و دستش را در کمین از دست داده، یک سرباز پیاده‌نظام که بهترین دوستش در آن روز کشته شد، و سربازی که مدام لحظه کشتن یک زن غیرنظامی را در ذهن خود بازسازی می‌کند.

در قلب پایتخت کشور، در یکی از محکمه های دولت ایالات متحده، مردی هر کاری می کند تا شرفش را حفظ کند و مردی دیگر هر کاری می کند تا حقیقت را دریابد. «دانیل کافی» وکیل تازه کار نیروی دریایی است و بایستی در دادگاه از دو سرباز نیروی دریایی دفاع کند. آنها به قتل متهم هستند اما ادعا می کنند که به دستور فرمانده عمل کرده اند.