الکس، دانشجوی تنها، با فیلم‌ساز محبوبش جی.پی اسمیت که در شهر آرام آن‌ها در شمال نیویورک پرسه می‌زند، روبرو می‌شود. آن‌ها رابطه‌ای متزلزل برقرار می‌کنند و الکس به ستاره آخرین فیلم جی.پی تبدیل می‌شود.

در این فیلم معاملات اسلحه در بازار سیاه، کلاهبرداری های کوچک، زندگی افراد ناپسند و خلافکاران سطح پایین در شهر نیویورک، نشان داده می شود ...