جو بنکس که فردی خودبیمارانگار است، متوجه می‌شود که تنها شش ماه دیگر زنده است. او از شغل بی‌آینده خود استعفا می‌دهد، شجاعت به خرج می‌دهد تا همکارش را به یک قرار ملاقات دعوت کند و سپس توسط یک بازدیدکننده مرموز استخدام می‌شود تا خود را به درون یک آتشفشان پرتاب کند.

یک مزرعه‌دار سرسخت به نام "رزماری مولدون" دلباخته مردی به نام آنتونی رایلی می شود که در همسایگی‌اش زندگی می کند، اما از سوی او مورد بی توجهی قرار می گیرد. روزی از روزها، پدر آنتونی تصمیم می گیرد که مزرعه خانوادگی‌شان را به یکی از خویشاوندان نزدیکش بفروشد و...

در سال ۱۹۶۴ در برانکس، دو راهبه یک مدرسه کاتولیک به رابطه مبهم کشیش جدید با یک دانش‌آموز آفریقایی‌-آمریکایی دردسرساز مشکوک می‌شوند.