«چان هوی لاو» در این فیلم رزمی کلاسیک در نقش «چانگ» بازی می‌کند؛ صاحب یک کارخانه شراب‌سازی و استاد «مشت‌زنی مست»، یک تکنیک مرگبار کونگ‌فو که همان‌طور که از نامش پیداست، رزمی‌کار را ملزم به مست بودن می‌کند. زندگی نسبتاً آرام او زمانی مختل می‌شود که مچ دو پسر (با بازی لی یی مین و جک لانگ) را در حال دزدیدن انگور از تاکستان‌هایش می‌گیرد و آن‌ها را به کار برای خود می‌گمارد. با گذشت زمان، او هنر مشت‌زنی مست را به آن‌ها آموزش می‌دهد. وقتی این دو پسر با اراذل و اوباش محلی درگیر می‌شوند، خشم «یه هو» (با بازی لونگ فی)، دشمن دیرینه چانگ را برمی‌انگیزند.

«پرستوی طلایی» یک مبارز مزدور است که توسط دولت محلی استخدام شده تا پسر ربوده شده فرماندار را نجات دهد. گروهی از شورشیان او را گروگان گرفته‌اند و در ازای آزادی‌اش، خواستار آزادی رهبر خود از زندان هستند. پس از یک درگیری کوتاه با این گروه در یک رستوران محلی، یک ولگرد دائم‌الخمر به نام «گربه مست» به پرستوی طلایی ملحق می‌شود تا او را در ماموریتش یاری کند.