ریک ریچاردز خلبانی است که به دلیل دنبال کردن مداوم کارکنان زن، توسط خطوط هوایی بزرگ در لیست سیاه قرار گرفته است. او به هاوایی بازمی‌گردد تا به همراه دوستش دنی، یک شرکت اجاره هلیکوپتر راه‌اندازی کند. داشتن یک دوست‌دختر در هر جزیره راه خوبی برای جذب مشتری است، اما به زودی مشخص می‌شود که عشق‌بازی و پرواز همیشه با هم جور درنمی‌آیند.

دلا چپل زنی بسیار ثروتمند و به شدت گوشه‌گیر است. وقتی یک شرکت بزرگ می‌خواهد زمینی را که متعلق به دلا است توسعه دهد، شهرداری بارنی استفورد را برای گفتگو با او می‌فرستد. دلا از بارنی دعوت می‌کند تا درباره این پیشنهاد مذاکره کند. بارنی به زودی به جنی چپل، دختر دلا که او نیز مانند مادرش گوشه‌گیر است، علاقه‌مند می‌شود. پس از گذراندن مدتی با جنی، او متوجه می‌شود که دلا راز تاریکی دارد؛ رازی که آن‌ها را از دنیای بیرون دور نگه می‌دارد.

یک جنگل‌بان محلی و یک پزشک متوجه می‌شوند که زالوهای غول‌پیکر عامل ناپدید شدن‌ها و مرگ‌ومیرها در باتلاق محلی هستند، اما پلیس محلی حرف آن‌ها را باور نمی‌کند.

دنی فیشر بزهکار از دبیرستان اخراج می‌شود، شغل خود را به عنوان کارگر یک باشگاه شبانه رها می‌کند و یک شب فرصتی برای اجرا پیدا می‌کند. موفقیت او نزدیک است و رئیس باند تبهکاران محلی، مکسی فیلدز، می‌خواهد او را برای اجرا در کلوب بلو شید استخدام کند. دنی نمی‌پذیرد، اما فیلدز جواب رد را قبول نمی‌کند.