در ژاپن قرن نوزدهم، یک سامورایی جوان که عاشق دختری روستایی شده است، خانه خود را ترک می‌کند تا زندگی جدیدی را آغاز کند. اما وقتی او را محکوم به کشتن یک خائن می‌کنند که از قضا صمیمی‌ترین دوستش است، مجبور می‌شود ارزش‌های زندگی جدید خود را محک بزند.

در جنگ جهانی دوم خانواده ی سِیتا و خواهر سه سالهاش ستسوکو در کوبه ساکن هستند. پدر افسر نیروی دریایی است و مادر ناراحتی قلبی دارد. در یکی از بمبارانها، مادر پیش از بچه ها به پناهگاه می رسد و طی بمباران پناهگاه، بشدت میسوزد و می میرد. حالا، نگهداری ستسوکو به عهده ی سیتا است. آنها نزد یکی از اقوام دور خود میروند، ولی زن خانه ، پس از مدتی با سنگدلی با آنها رفتار میکند و دو بچه تصمیم میگیرند…