پادشاهی جمکرد، ایران باستان. جمشید شاه، دارنده فر ایزدی، پس از شکست دادن سپاهیان اهریمن، مظهر شر، مغرور شده و با نادیده گرفتن مردم خود، برای فتح سرزمین‌های جدید راهی سفر می‌شود. بدین ترتیب، ضحاک به عنوان نایب‌السلطنه بر تخت می‌نشیند و بازسازی پایتخت ویران‌شده را آغاز می‌کند. اما اهریمن که در قلب هر انسانی رخنه دارد، شروع به مسموم کردن روح رنج‌دیده ضحاک می‌کند.

رحمت به جزایر متعددی در یک شوره‌زار وسیع سفر می‌کند تا اشک ساکنان را برای هدفی نامعلوم جمع‌آوری کند. در این سفر مرموز، پسری جوان که به دنبال پدرش می‌گردد با او همراه می‌شود. با نزدیک شدن به پایان سفر، نقدی تند و تیز از ساختار قدرت سیاسی در ایران شکل می‌گیرد.

علی، پسر خانواده‌ای مرفه است که سنتور می‌نوازد و از طریق کنسرت‌ها و تدریس موسیقی به شهرتی دست یافته است، اما خانواده‌اش به دلیل این حرفه که از آن متنفرند، او را طرد می‌کنند. او عاشق یکی از شاگردان موسیقی خود می‌شود، اما پس از یک دوره کوتاه خوشبختی، زندگی دیگر روی خوش به او نشان نمی‌دهد و اعتیادش نیز در روزهای پایانی پیش از رستگاری، او را به شدت عذاب می‌دهد.

مامو، نوازنده پیر و نامدار کرد که در ایران زندگی می‌کند، قصد دارد یک کنسرت نهایی در کردستان عراق برگزار کند. او پس از هفت ماه تلاش برای گرفتن مجوز و جمع کردن ده پسرش، با یک اتوبوس فرسوده راهی این سفر طولانی و پردردسر می‌شود و رویای تکرارشونده مرگ خود در نیمه ماه را نادیده می‌گیرد. در میانه راه، گروه در روستای کوچکی توقف می‌کند تا خواننده زن، هشو را با خود همراه کند؛ موضوعی که سختی کار را دوچندان می‌کند، چرا که آواز خواندن زنان در ملاء عام در ایران ممنوع است، چه رسد به همراهی با مردان. اما مامو مصمم است کار را به سرانجام برساند، اگر کارهای عجیب و غریب راننده ساده‌لوح اتوبوس بگذارد.

مادر یک خانواده فقیر در آستانه ورود مهمانانی قرار می‌گیرد، اما با امکانات و منابع محدودی که دارد، نمی‌داند چگونه باید بساط شام را فراهم کند.

گلرخ، نویسنده ایرانی، در تلاش است تا بدهی‌های همسرش را که به دلیل فرار شریک تجاری‌اش به بار آمده و او را با عواقبش تنها گذاشته، تسویه کند.