ساکنان سان‌فرانسیسکو در حال تبدیل شدن به سایه‌هایی بی‌روح و ربات‌گونه از خودِ گذشته‌شان هستند و با گسترش این پدیده، دو کارمند اداره بهداشت به حقیقت هولناکی پی می‌برند.

هارولد، یک قمارباز حرفه‌ای، و دوست‌دخترش بونیتا که خواننده کافه است، ویلی، یک کارت‌پخش‌کن جوان بلک‌جک را در غرب آمریکا تعقیب می‌کنند. هارولد طلسم بدقدمی روی ویلی گذاشته و در حضور او هرگز نمی‌بازد. بونیتا و ویلی با هم ملاقات کرده و عاشق یکدیگر می‌شوند و نقشه‌ای می‌کشند تا هارولد را از سر راه بردارند و پول بیمه عمر او را به جیب بزنند.

: “چارلی وریک” و دوستانش به یک بانک کوچک دستبرد می زنند. آنها که انتظار پول کمی را داشتند، با مقدار زیادی پول مواجه می شوند. آنها که به سرعت متوجه می شوند پولها متعلق به مافیا است، باید نقشه ای برای فرار از دست آنها طراحی کنند…

رابطه کوتاه و گذرا میان یک مجری برنامه‌های شبانه رادیو و یکی از طرفداران زن و متعصب او، با ورود زنی دیگر به ماجرا، مسیری وحشتناک به خود می‌گیرد.

سن فرانسيسکو ، «بازرس هري کالاهان» (ايستوود) که به خاطر خشونتش معروف به «هري کثيف» است مي کوشد تا شر يک قاتل رواني (رابينسن) را از سر جامعه کم کند...

معاون کلانتر، «والت کوگان» (ایست وود) از آریزونا به نیویورک می آید تا قاتلی فراری را که توقیف شده، باز گرداند، اما قوانین نیویورک با قوانین ایالت او متفاوت است…